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San Juan concretó este jueves la colocación de un bono internacional por US$600 millones, en lo que representa el regreso de la Provincia al mercado internacional de deuda después de más de dos décadas. La operación despertó una demanda que superó los US$1.037 millones, por encima del monto que finalmente decidió emitir.
El bono tendrá un plazo de nueve años y se encuentra bajo legislación de Nueva York. El capital será devuelto en tres cuotas iguales durante los últimos tres años, mientras que los intereses tendrán pagos semestrales.
La colocación se realizó en un escenario financiero desafiante para los activos argentinos. Antes de la operación, distintos análisis del mercado señalaban que el contexto internacional y el nivel del riesgo país podían presionar sobre el costo del financiamiento provincial. Las estimaciones previas ubicaban la tasa esperada alrededor del 9,5%.
Finalmente, el bono quedó establecido con un cupón del 9,55%. En la operación participaron 67 fondos e inversores, mientras que los inversores locales aportaron una demanda de aproximadamente US$360 millones.
Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a obras de infraestructura. La emisión había sido autorizada por la Legislatura provincial hasta un máximo de US$600 millones y forma parte de la estrategia del Gobierno sanjuanino para financiar proyectos vinculados, entre otros aspectos, al crecimiento de la actividad minera.
