San Juan licitará este jueves el bono internacional para financiar obras: detalles

San Juan definirá este jueves la colocación de un bono en los mercados internacionales por un monto que podrá alcanzar los USD 600 millones. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, explicó que ese es el límite autorizado por la Cámara de Diputados, aunque aclaró que la cifra final podría ser menor y dependerá de las condiciones que surjan durante la licitación.

“El límite que tenemos autorizado por la Cámara de Diputados son 600 millones, así que vamos a ver cómo se emiten las licitaciones y si llegamos a ese monto”, señaló Achem. El proceso permanecerá abierto hasta las 15 de este jueves, momento en el que se conocerán las ofertas y las condiciones definitivas de la colocación.

El funcionario explicó que los inversores podrán presentar ofertas desde valores mínimos de USD 1.000 y que la adjudicación se realizará priorizando las mejores condiciones financieras para la Provincia. “Como es una licitación, se otorgan los bonos a aquellos que hayan ofertado en mejores condiciones”, indicó. Como ejemplo, señaló que diferencias incluso pequeñas en la tasa ofrecida pueden determinar qué propuestas ingresan y cuáles quedan afuera.

Respecto del contexto financiero, Achem reconoció que las condiciones del mercado pueden tener incidencia sobre la tasa que finalmente consiga San Juan, aunque sostuvo que no esperan modificaciones significativas respecto de la operación preparada durante los últimos meses. “Podría condicionar en algo alguna situación de tasa, pero no va a cambiar mucho la situación”, afirmó.

El objetivo planteado por el Gobierno provincial es utilizar el financiamiento para ejecutar infraestructura que permita generar empleo en el corto plazo y acompañar el crecimiento económico en los próximos años. Achem vinculó la posibilidad de acudir a los mercados internacionales con la situación fiscal provincial y aseguró que el financiamiento permitirá realizar obras sin depender exclusivamente de recursos provenientes de Nación.

Otro de los factores señalados por el funcionario fue el desarrollo de la minería. Según Achem, las regalías y los fideicomisos vinculados a la actividad forman parte de los elementos considerados al analizar la capacidad futura de pago de San Juan. También mencionó las inversiones de grandes compañías mineras y energéticas como señales que, desde la perspectiva del Gobierno provincial, contribuyeron a despertar el interés de capitales internacionales.

“Es fuerte”, respondió al ser consultado específicamente por el peso de la minería. Achem sostuvo que la presencia de compañías internacionales en proyectos sanjuaninos contribuyó a que otros inversores comenzaran a observar a la provincia. Entre las empresas mencionó a BHP, Río Tinto, Glencore y McEwen Corporation, además de inversiones privadas vinculadas con la generación solar.

Sobre el esquema jurídico de la operación, Achem confirmó que el bono estará regido por legislación de Nueva York y defendió esa decisión como una herramienta destinada a otorgar previsibilidad sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas. También sostuvo que la expectativa oficial es que el crecimiento económico de la provincia permita afrontar los compromisos futuros.