Oficial: JP Morgan y Santander colocarán los bonos con los que San Juan busca financiar obras

El gobernador Marcelo Orrego confirmó este martes que la Provincia avanzará en los próximos días con una de las etapas más importantes del proceso para obtener financiamiento destinado a obras públicas. Durante una rueda de prensa en Pocito, anunció que los bancos JP Morgan y Santander serán las entidades encargadas de colocar los bonos de San Juan en el mercado internacional y adelantó que viajará esta semana para iniciar la presentación ante potenciales inversores.

"Ya hemos seleccionado los bancos que van a colocar los bonos, en este caso, en el mercado internacional, que va a ser el Banco J.P. Morgan, y además también el Banco Santander, que tiene una enorme experiencia y trayectoria", anunció Orrego.

"Ellos son los que colocan, en estos tiempos, el 81% de los bonos que tienen que ver con bonos soberanos. En este caso, son bonos de las provincias. Lo han hecho con otras provincias también. En el caso de Chubut, en el caso de Capital Federal, en el caso de Córdoba, en el caso de Entre Ríos. Y creo que San Juan va a tener una muy buena presentación", afirmó.

Como parte de esa agenda, Orrego viajará primero a Buenos Aires y luego encabezará una gira financiera por Londres y Nueva York, donde presentará el perfil económico de la provincia ante fondos de inversión y entidades financieras.

"Vamos a tener que presentarlo, en este caso, en Londres, que es un mercado muy fuerte. Va a ser una agenda de cinco día, en Nueva York también", detalló.

"La ventana de oportunidades se nos va a abrir seguramente en la etapa de septiembre. Yo creo que es una buena etapa porque cierran los mercados internacionales ahora por vacaciones", indicó.

"Estoy convencido de poder conseguir una muy buena tasa. Esperemos que sea menos del 10%. Nosotros aspiramos a tener un número más que importante", manifestó.

"Logramos que hoy la condición fiscal de San Juan sea entre las tres provincias más efectivas de la Argentina. Eso, por supuesto, nos da la oportunidad de poder estar en esta situación, de poder emitir un bono, que no es poca cosa", expresó.

"Me tocó asumir en el peor de los momentos de la República Argentina... el Estado Provincial estaba en una situación financiera realmente muy delicada. Pero gracias al esfuerzo de los sanjuaninos y gracias a tomar decisiones firmes en ese momento, logramos esta condición fiscal", afirmó.

Orrego remarcó que el objetivo central de la emisión será acelerar obras de infraestructura que permitan acompañar el crecimiento productivo de la provincia, especialmente ante el fuerte desarrollo esperado de sectores como la minería y la energía.

"Nos da la oportunidad de poder generar infraestructura en nuestra provincia. Y no estar esperando que los problemas nos toquen la puerta, sino que nosotros empecemos a avanzar para poder generar y sacar toda la producción que tenemos hacia el mundo", sostuvo.

"San Juan de a poco va a tener un crecimiento. Ese crecimiento va a ser importante y tenemos que estar preparados para ese momento", afirmó.

El gobernador también dio detalles de quiénes integrarán la comitiva oficial que participará de las reuniones con inversores. Precisó que viajarán economistas del Gobierno, el ministro de Infraestructura y representantes de EPSE, debido a que parte de los recursos estarán destinados a proyectos vinculados al sistema energético y a obras estratégicas para el desarrollo provincial.

Si bien la mayor parte de la colocación estará dirigida al mercado internacional, Orrego explicó que también habrá una porción destinada al mercado local. "Tenemos que colocar bonos, un 20%, con distintos colocadores, entre ellos Puente, Axioma y otras empresas que se dedican a esto", señaló.

Finalmente, el mandatario se mostró confiado en el resultado de la operación y aseguró que la Provincia llega al proceso después de haber cumplido todas las etapas previas. "Hemos hecho todo el esfuerzo, hemos hecho todos los deberes que hay que hacer. Ahora solamente queda hacer la presentación de lo que es San Juan hacia el mundo", concluyó.